این فیلم سرنوشت فریدا کلر، یک خیاط جوان در سن‌گالن را روایت می‌کند که در سال 1904 به قتل پسر 5 ساله‌اش ارنستلی متهم می‌شود و ...

یک معلم جوان در زوریخ دهه ۱۹۵۰ عاشق یک ستاره مبدل‌پوش می‌شود، اما میان زندگی بورژوایی خود و تعهدش به همجنس‌گرایی دچار تردید و دوگانگی است. او به یک سازمان همجنس‌گرایان می‌پیوندد که در نهایت به عنوان پیشگام جنبش رهایی همجنس‌گرایان در اروپا شناخته می‌شود.

سوئیس، سال ۱۹۵۵. مکس، یتیم جوان، به عنوان فرزندخوانده و کارگر قراردادی به خانواده بوسیگر که در یک مزرعه زندگی می‌کنند سپرده می‌شود. ناپدری و نامادری‌اش با او مانند یک اسب کاری رفتار می‌کنند، در حالی که پسر آن‌ها از هر فرصتی برای تحقیر او استفاده می‌کند. نواختن آکاردئون تنها چیزی است که کاملاً به خود او تعلق دارد. اما وقتی معلم جدید از مکس دفاع می‌کند، این کار فقط شرایط بد را بسیار بدتر می‌کند. تنها چیزی که اراده او را برای بقا حفظ می‌کند، دوستی‌اش با برتلی است که او نیز برای کار در مزرعه آورده شده است. مکس همراه با او رویای آرژانتین را در سر می‌پروراند: دنیایی خیالی که در آن حتی چنگک‌های کاه هم از نقره ساخته شده‌اند.